Smartsheet 必须提供的最佳功能之一可能是制作项目报告。允许项目经理在单个视图中处理来自不同工作表的数据可以真正节省时间。但是，对于从未提交过报告或刚开始使用 Smartsheet 的人来说，此过程似乎具有挑战性。如果您属于这两个类别中的任何一个，那么您来对地方了。
在本分步指南中，我们将告诉您有关在 Smartsheet 中创建报告的所有信息。您将了解不同的报告类型是什么以及如何配置每种类型。
如何在 PC 上的 Smartsheet 中创建报告？
每个成功的项目经理都需要知道如何有效地进行多任务处理。如果没有及时报告每一项活动，跟上正在进行的任务、每周销售或其他项目可能会令人生畏。报告对于回答核心业务问题以及管理和跟踪工作流特别有用。
您可以对报告中的所有数据进行编辑、汇总或排序。成功创建后，您可以将其发送、共享或发布给您的同事或利益相关者。
您可以在 Smartsheet 桌面浏览器应用程序中创建两种基本报告类型：行和工作表摘要报告。
行报告立即累积来自不同工作表的行数据。借助这些报告，您可以概览所有未完成的任务、未完成的付款或任何其他成行堆积的信息。
工作表摘要报告显示跨不同工作表的摘要字段信息。这是获得不同项目的详细概述的绝佳工具。
您可以在 Smartsheet 桌面浏览器应用程序内的报表生成器中构建行和汇总报表。这个过程涉及很多步骤，但对于那些仔细遵循以下说明的人来说，它们将是小菜一碟：
行报告
步骤 1：创建行报告
- 在桌面上登录您的 Smartsheet 浏览器帐户。
- 导航到窗口左上角的菜单标志。
- 单击加号进入解决方案中心。
- 单击左侧边栏中的“创建”。
- 从显示的选项中选择“报告”。
- 将显示一个提示窗口，要求您为报告命名并选择报告类型。
- 选择“行报告”，然后单击“确定”。
您现在必须配置您的报告才能使用它。
步骤 2：配置行报告
使用上方工具栏中的选项卡配置行报告。您可以配置以下内容：源表、要显示的列、过滤条件、分组、汇总、排序。例如，在过滤条件选项卡中，您可以选择要在报告中显示的条件。您可以按评论、部门、描述、分配给等等进行过滤。
步骤 3：对行报告结果进行排序
创建行报告的一个重要部分是按字段对结果进行排序：
- 单击工具栏菜单中的“排序”部分。
- 选择用于对报告进行排序的字段。
- 选择“降序排序”或“升序排序”以了解如何对结果进行排序。
如果要添加更多排序条件，请单击“按另一列排序”选项。您最多可以按三个字段对报告结果进行排序。
如何在 Smartsheet iPhone 应用程序中创建报告？
Smartsheet iPhone 应用程序可让您访问和编辑所有可用工作表和报告中的信息。当您外出时没有计算机，这可以成为真正的救星，并且您需要立即完成一项即兴的数据配置任务。
但是，Smartsheet 移动应用程序不允许用户创建新报告。按照他们网站上的建议，您最好将应用程序与之前设置的报告或表格一起使用。您应该使用桌面版本来设置报告或构建自动化、应用公式和其他管理更改。如果您是工作表管理员或所有者，则可以更改手机上的列。
如何在 Smartsheet Android 应用程序中创建报告？
在您的 Android 设备上访问 Smartsheet 报告非常方便，尤其是当您的计算机遥不可及时。不幸的是，Smartsheet Android 应用程序仍然不支持创建新报告。
您可以随时使用 Android 设备访问工作区中的所有报告。如果您是报告的所有者或管理员，您还可以编辑列。创建新报告、工作表或处理任何管理更改最好在 Smartsheet 桌面版本上完成。
如何在 Smartsheet 中创建汇总报告？
创建汇总报告可让团队将不同工作表中的特定汇总字段汇总到一处。这样做可以让每个人在投资组合级别的视图中发现重要的信息和数据。然后，您可以轻松地将数据组合成组，通过应用函数来汇总信息等等。
在 Smartsheet 中创建摘要报告之前，您应该了解以下内容：
- 您计划包含的所有工作表中的汇总字段需要一致命名。如果间距或拼写有最细微的差异，该应用程序将排除特定摘要的信息。
- 对累积相同数据的所有汇总使用相同的字段类型。例如，如果您要汇总货币信息，您希望所有列都具有货币格式。这将有助于远离重复的报告列。如果某些字段只是数字，而其他字段是货币，那么您最终会得到两列——每种字段类型一列。
以下是在 Smartsheet 中创建汇总报告的方法：
- 在桌面浏览器上启动 Smartsheet 应用程序。
- 前往右上角的菜单栏。这是带有三条水平线的菜单。
- 选择带有加号的“解决方案中心”。
- 单击“报告”按钮。
- 您将看到一个提示，要求您为报告命名并选择报告类型。
- 选择“工作表摘要报告”选项。
- 点击“确定”。
- （可选，可以稍后完成）在“源工作表”部分，选择要包含其工作表摘要字段的源工作表。
- （可选，可以稍后完成）在“要显示的字段”下，指定要显示的列。这些是您要添加的汇总字段。
您可以使用报告小部件将工作表摘要报告直接添加到仪表板。您还可以将报告数据可视化为图表或图形，让您的同事更容易访问信息。
要创建所有包含数据的投资组合视图，您需要定义要提取到摘要报告中的信息。您可以通过浏览工具栏设置来执行此操作：
- 源工作表：指定要包含在报告中的工作表和工作表摘要。
- 要显示的列：选择要包括在报告中的汇总字段。
- 筛选条件：为报告中显示的信息设置参数。
- 分组：通过将相似数据分组到逻辑分类中来组织行。
- 总结：提取核心报告信息。
- 排序：选择如何对报告摘要数据进行排序。
要应用所有这些更改，请单击应用程序窗口右上角的“保存”。然后，您将能够查看符合以上所选条件的所有信息。
如何在 Smartsheet 中创建状态报告？
状态报告有助于总结项目的整体进度，其主要目标是让每个人都了解正在进行的变更和潜在风险或障碍。幸运的是，Smartsheet 有大量免费模板，可用于创建详细的状态报告。您可以在此页面上找到它们。
您还可以创建自己的状态报告，只查看模板以获取灵感。以下是您应该包含在状态报告中的一些基本部分：
- 项目名。这是您写项目名称的地方。对于可能查看状态报告的所有利益相关者来说，名称应该足够清楚。
- 专案经理。项目负责人姓名。
- 项目期间。项目涵盖的时间段。
- 完成日期。您应该在此处填写项目截止日期。如果没有确切的截止日期，你可以写一个估计的。
- 预算。您的项目预算状况如何？这是您输入是否符合目标的地方。
- 日程。您可以在此处记下项目进度表的状态。是否有任何障碍，或者到目前为止一切都在正轨上？
- 质量。您可以在此处输入项目是成功还是有风险。
- 范围。写下项目的范围以及最初的项目是太大还是太小。
- 风险。写下您的项目面临的所有风险。他们现在是什么状态？
- 路障。提及可能会干扰您的项目的任何其他障碍。
这些部分足以创建一个清晰的报告，跟踪项目成功的所有阶段。
在 Smartsheet 中创建报告
创建报告以跟踪项目进度对于确保详细、紧凑和节省时间的工作流程至关重要。通过将多个工作表中的数据合并到一个投资组合视图中，您可以轻松地与利益相关者共享关键信息。有了 Smartsheet，您就可以做到这一点。希望在阅读我们的指南后，您可以自己在 Smartsheet 中创建报告。
您认为哪种报告类型对项目管理特别有用？在下面的评论部分分享您的想法和经验。